אלפאביט מתמחה באיתור כספים אבודים הנמצאים בחברות הביטוח והבנקים, וזאת באמצעות מערכות לניתוח נתונים מתקדמות, המציגות ללקוחות תמונת מצב מפורטת על כלל תוכניות החיסכון והקופות הרשומות על שמם. כלל הבדיקות נעשות על ידי סוכני ביטוח מיומנים ומלווים בהמלצות מקצועיות למשיכת הכספים, או העברתם לתוכניות ייעודיות במידה וקיימים.
איך זה עובד?
- פונים למומחים של אלפאביט
- מוסרים פרטים אישיים
- סוכני ביטוח מומחים מבצעים בדיקה
- במידה ונמצאו כספים יוצרים קשר עם חברות הביטוח
- מקבלים דו"ח מפורט לגבי הכספים שנמצאו
וזה לא הכל… צוות אלפאביט מעניק ייעוץ מקצועי והכוונה לגבי הכספים שנמצאו. פעמים רבות ניתן לאחד את הכספים עם פוליסות קיימות, ניתן לפתוח פוליסות חיסכון חדשות ולהעביר לשם את הכספים או לקחת הלוואה בתנאים מעולים על חשבון הכספים. כמו כן, ניתן לקבל סיוע במשיכת הכספים שנמצאו.
איך ניתן לדעת האם קיימים כספים אבודים?
כפי שאמרנו, במשרד האוצר מעריכים כי קיימים מעל 34 מיליארדי שקלים אבודים הנמצאים בחברות הביטוח והגופים הפיננסים, ולכספים אלה אין דורש. הסיבות לאיבוד הכספים הן מגוונות, לדוגמה תוכניות שהופסקו עקב מעבר עבודה, עקב מעבר זמני לחו"ל, החלפת שם, החלפת סוכן ביטוח ועוד. כמו כן, כספים אבודים יכולים להיגרם גם כתוצאה מטעויות הקלדה בשלב קליטת הקרן בגופים מוסדיים, בעת מיזוג קופות, שינויים במקומות עבודה ועוד. בכל מקרה, תמיד שווה לבדוק!
חושבים אתכם קדימה וחוסכים לכם כסף!
צוות אלפאביט חושב איתכם קדימה, ומעניק ייעוץ גם לגבי העתיד שלכם.כחלק מהדו"ח המופק מהר הכסף, תקבלו גם ייעוץ מפורט כמו כספים שתחסכו עד לגיל הפרישה, הקצבה שתקבלו בגיל הפרישה ועוד. בהזדמנות זו נבדוק גם את דמי הניהול, כך שתוכלו גם לחסוך כסף בפוליסות פנסיוניות ותוכניות חיסכון.
זכרו! הר הכסף לא יפנה אליכם וגם לא חברות הביטוח, אז כדאי לבדוק כבר עכשיו!
לבדיקת כספים אבודים בהר הכסף ללא התחייבות, פנו אלינו עוד היום >>>